Elemzők szerint túlzóak az aggodalmak az NVIDIA AI-chipek késése kapcsán, mindez ugyanis nem lesz nagy hatással az óriáscég bevételeire vagy a keresletre.
Hirdetés
A jelentések szerint tervezési hiba miatt három vagy több hónapot késnek az új NVIDIA AI-chipek, ami a Metát, a Google-t és a Microsoftot is érinti.
A Bernstein elemzői szerint az aggodalmak ellenére a kereslet még tovább nő, és minden nagy szereplő növeli a beruházásokat. Hozzátették: késés esetén majd a Grace Hopperrel kitöltik az űrt. Az NVIDIA versenyelőnye ugyanis olyan nagy, hogy egy ilyen késés nem változtat a piacon.
Az NVIDIA konkrétan több mint 80 százalékát uralja az AI-chipes szektornak, és nem csak lehetővé teszi az AI-őrületet, de abból talán a legjobban is profitál mindenki közül. Ráadásul továbbra sem bírják a tempót a bérgyártók, még a TSMC sem tudja kielégíteni a keresletet. Az NVIDIA már a Blackwell bemutatóján egy évet meghaladó készlethiányokat említett, olyan nagy keresletre készülnek.
