Elemzők és befektetők arra lettek figyelmesek, hogy a Microsoft egyre kevesebb adatközponti kapacitást vesz bérbe. Így a befektetők aggodalma tovább nőtt: lehet, hogy az AI miatti tőzsdei száguldásnak vége?
Hirdetés
A TD Cowen szerint a Microsoft jelentős méretű adatközponti kapacitás bérletét mondta le az USA-ban, vagyis miközben kiépítik saját AI-infrastruktúrájukat, rájöhettek, hogy túlkészletbe futottak.
Iparági forrásoktól úgy tudják, hogy több száz MW kapacitást mondtak vissza legalább két privát, adatközpont-üzemeltetőnél.
A Microsoft maga 80 milliárd dollárt tervez AI-ra és felhőre költeni idén, egy szóvivőjük szerint pedig bár tesznek stratégiai változtatásokat, de minden régióban erősen növekednek, és a 80 milliárd dolláros terv is változatlan.
A DeepSeek óta a befektetők egyébként is megkérdőjelezik, hogy kell-e ennyit költeni AI-ra, főleg azért, mert a hatalmas befektetések nagyon lassan térülnek meg.
Más elemzők szerint a cél változatlan, a Microsoft is nagy AI-infrastruktúrát akar építeni. A bérlések lemondása azonban mindenképp éles váltás, eddig ugyanis azt kommunikálták, hogy nem bírják kiszolgálni a nagy igényeket.
A szakemberek szerint elképzelhető, hogy mégis kisebb a kereslet, ráadásul a felhős cégek eredményei sem voltak túl jók legutóbb. Az optimistábbak szerint egyszerűen azonban annyi történt, hogy eddig nem volt kapacitás, ezért a vezetőségek akár felárért is igyekeztek mindent megszerezni, és végül többre szerződtek, mint amire szükség van.
